По кавга со сопругата, маж излегува од нивниот стан само со еден куфер. Откако спиел на железничка станица, полицијата го легитимира и го пронашла сомнителен. Наскоро ќе се најде затворен во затвор со уште неколку, главно невини луѓе. Вистинскиот хорор започнува дури тогаш.

Во судирот со непријателот во една однапред изгубена битка, ризикот залудно да загине, партизан Митко Ангелов, бегајќи од бојното поле. Се качува во возот и оди да ја види мајка си, која штотуку се вратила од интернација. Кога се вратил во бригадата, Митко бил прогласен за дезертер и бил разоружан и врзан. Бидејќи го изгубил оружјето, комесарот го испратил да патролира во акцијата за одземање оружје од Германците.

Доаѓањето на младиот учител Дамјан во едно село во западна Македонија го потресува вообичаеното секојдневие на неговите жители кои припаѓаат на различни религии. Тој, на многу начини е изменет од поранешните учители во селото. Со својата младост, со начинот на кој комуницира со децата и со својата авангарда, привлекува внимание меѓу селаните.

Филмот е приказна за девојката Цвета која била киднапирана од османлискиот бег и одведена во неговиот харем. Бег се обидува да го прифати исламот, но неговата упорност, а неговите соседи го водеа саканиот Спаса и саканиот локален свештеник, потпомогнати од дипломати на големите сили, успеваат да се ослободат. На денот на нејзината венчавка доаѓа Беј со својата војска да се обиде да ја врати. Цвета умира, Спаса го убива бегот и оди во комитетите.