Најновиот филм на Метод Певец ги истражува тензиите помеѓу старите и новите начини на правење нешта во независна, посткомунистичка Словенија, фокусирана на семејниот спор околу наследството. Слободниот дух, но емоционално вознемирен Френк (Јанез Скоф), сè уште идеалист за сега отфрлената социјалистичка идеологија, се враќа дома за да го прочита тестаментот на неговиот покоен татко. Неговиот татко беше лидер во транзицијата на земјата кон бизнис на слободен пазар, но Френк се сомнева дека парите од наследството можеби биле заработени преку незаконски зделки. Бране (Валтер Драган) со капиталистички настроен брат на Френк верува дека тој има целосно право на наследството и ги задржува адвокатите и некои од помрачните пријатели на неговиот татко за да се погрижи тој да го наплати. Во меѓувреме, заспаниот љубовен триаголник меѓу двајцата браќа и сопругата на Бране, Инес (Катарина Кас) повторно доаѓа до израз.

Младоста, која храброста е секогаш без предрасуди, во Скопје во време на бугарска окупација во Втората светска војна, сака слобода за народот, се решава на неколку дејствија, меѓу кои и најголемата, да го убие началникот на полицијата Емануел Мачков.

По кавга со сопругата, маж излегува од нивниот стан само со еден куфер. Откако спиел на железничка станица, полицијата го легитимира и го пронашла сомнителен. Наскоро ќе се најде затворен во затвор со уште неколку, главно невини луѓе. Вистинскиот хорор започнува дури тогаш.

Филмот е приказна за човек кој не познава закон или вера. Арно даде збор секогаш да му помага на својот пријател Горди, а тоа го прави на свој насилен начин. Арно се придржува само до едно правило: неговото ветување – единственото нешто, според него, што ги разликува луѓето од животните.

Доаѓањето на младиот учител Дамјан во едно село во западна Македонија го потресува вообичаеното секојдневие на неговите жители кои припаѓаат на различни религии. Тој, на многу начини е изменет од поранешните учители во селото. Со својата младост, со начинот на кој комуницира со децата и со својата авангарда, привлекува внимание меѓу селаните.