По кавга со сопругата, маж излегува од нивниот стан само со еден куфер. Откако спиел на железничка станица, полицијата го легитимира и го пронашла сомнителен. Наскоро ќе се најде затворен во затвор со уште неколку, главно невини луѓе. Вистинскиот хорор започнува дури тогаш.

Доаѓањето на младиот учител Дамјан во едно село во западна Македонија го потресува вообичаеното секојдневие на неговите жители кои припаѓаат на различни религии. Тој, на многу начини е изменет од поранешните учители во селото. Со својата младост, со начинот на кој комуницира со децата и со својата авангарда, привлекува внимание меѓу селаните.

Најновиот филм на Метод Певец ги истражува тензиите помеѓу старите и новите начини на правење нешта во независна, посткомунистичка Словенија, фокусирана на семејниот спор околу наследството. Слободниот дух, но емоционално вознемирен Френк (Јанез Скоф), сè уште идеалист за сега отфрлената социјалистичка идеологија, се враќа дома за да го прочита тестаментот на неговиот покоен татко. Неговиот татко беше лидер во транзицијата на земјата кон бизнис на слободен пазар, но Френк се сомнева дека парите од наследството можеби биле заработени преку незаконски зделки. Бране (Валтер Драган) со капиталистички настроен брат на Френк верува дека тој има целосно право на наследството и ги задржува адвокатите и некои од помрачните пријатели на неговиот татко за да се погрижи тој да го наплати. Во меѓувреме, заспаниот љубовен триаголник меѓу двајцата браќа и сопругата на Бране, Инес (Катарина Кас) повторно доаѓа до израз.

Едно македонско село отсекогаш се мачело да најде начини да донесе вода во својата сушна земја – борба што може да се добие кога роден син ќе се врати од Америка со идеја да постави воденица. Таквото претпријатие затекнува две села во конфликт за правата на вода, заканувајќи се трајно да ги сврти луѓето еден против друг. Во минатото, територијата била окупирана од италијанските војски, а ретроспективата покажува масакр во едно село, откритие дека катастрофата била дел од нивната историја, на овој или оној начин. Како и да се расправа, младиот човек кој се залагаше за воденица губи од градителите на браната – нешто што не навестува добро за ниското село.

Македонско девојче се обидува да го преплива британскиот канал. За време на искушението, таа се сеќава на своето проблематично минато.

Филмот е приказна за девојката Цвета која била киднапирана од османлискиот бег и одведена во неговиот харем. Бег се обидува да го прифати исламот, но неговата упорност, а неговите соседи го водеа саканиот Спаса и саканиот локален свештеник, потпомогнати од дипломати на големите сили, успеваат да се ослободат. На денот на нејзината венчавка доаѓа Беј со својата војска да се обиде да ја врати. Цвета умира, Спаса го убива бегот и оди во комитетите.